中國挖掘機行業發展狀況調研

11月6～8日，2013年度中國挖掘機械行業第十七屆年會在安徽合肥召開。年會以“樹信心、控風險、穩增長——中國‘經濟7時代’挖掘機械產業發展策略”為主題，行業主機、配套件企業等300多名代表參會。中國工程機械工業協會會長祁俊，中國工程機械工業協會挖掘機械分會會長曾光安，中國工程機械工業協會挖掘機械分會秘書長李宏寶等在年會上做了主題發言。
　　
　　行業發展情況
　　
　　挖掘機械分會會長、廣西柳工機械股份有限公司總裁曾光安在發言中表示，2013年，中國正處在轉型升級的關鍵階段，增速中樞正在下移，GDP保持7%左右的增長速度，中國“經濟7時代”將成為常態。2013年也是挖掘機械行業面臨困難和挑戰的關鍵時刻，挖掘機制造商、銷售商及終端客戶在經過兩年的調整期后，正逐步適應新的市場環境，迎接新的挑戰。所以，只有樹立行業信心，控制經營風險，調整產業結構，轉變發展模式，才能實現全行業有質量、有效益、可持續平穩的發展。
　　
　　李宏寶具體介紹了2013年1~9月的行業情況：根據中國工程機械工業協會挖掘機械分會秘書處數據統計分析，納入統計的30家主機制造企業1~9月銷售各類型液壓挖掘機8.8萬臺，比去年同期下降7.9%。雖然今年以來整體銷量仍處于低點，但從2013年4月以來，總增長率結束了連續23個月同比下降的趨勢，實現了正增長。
　　
　　從市場格局看，國產挖掘機品牌雖然在2012年四季度達到54%的市場份額，但今年以來出現持續下滑。到今年三季度，國產挖掘機品牌市場份額為43%。國內挖掘機市場形成了國產品牌與日系在占有率方面角力的局面。
　　
　　從市場集中度看，從2012年四季度后，市場集中度逐漸回升。龍頭企業發揮其在運營商方面的優勢和經營的多樣性，一些小型挖掘機企業可能面臨轉型、兼并重組或被淘汰的局面。
　　
　　從行業進出口情況看，1~9月，累計進口各類液壓挖掘機1300多臺，較去年同期下降56%。1~9月，納入統計的主機制造企業累計出口各類液壓挖掘機產品5800多臺，比去年同期下降2.2%。各類機型出口情況中，30噸的挖掘機增長最快，銷量同比增長95%。
　　
　　短期看，挖掘機行業出現了一些好轉的跡象。經監測，下游終端客戶設備開機率、利用小時數以及客戶逾期率延續了年初以來相對較低的水平，目前正處于逐步緩慢改善的過程中。行業協會維持對挖掘機行業弱復蘇的判斷，預計2013年市場銷量11萬臺，較去年下降5%。而2015年以后，國家大的政策將明朗，行業將出現新一輪持續穩定的增長周期。
　　
　　行業生態
　　
　　由于中國挖掘機市場銷量占全球挖掘機銷量的60%，因此中國成為企業爭奪行業制高點的關鍵市場。針對這種情況，挖掘機分會從提高國產品牌市場占有率方面，分析了行業形勢，并提出了應對策略。
　　
　　雖然近年來國產品牌市場占有率大幅提升，但行業整體水平相對仍處于市場劣勢地位。比較突出的是，國產品牌的溢價能力與外資相比相差較大，毛利水平只有日資、美資的50%~60%，資金周轉率最多達到外資的80%，生產效率最多達到日企的50%。
　　
　　另外，從用戶情況來看，外資企業幾乎壟斷了中高端的用戶，而中國品牌的購買群體主要集中在中低端客戶?；谖覈诰驒C制造商數量眾多和對市場份額的過度追求，使得用戶談判能力不斷提高，大量低端客戶壞賬、拖欠貨款、無限度的索賠和服務要求有增無減，加大了行業風險。
　　
　　國產零部件研發、制造工藝還不夠成熟，國際零部件在一定程度上受制于國外主機品牌，對中國本土主機企業制約較大。發動機、液壓系統、電氣元件等長期依賴進口，嚴重制約了中國本土挖掘機行業的發展。
　　
　　行業將如何應對?短期而言，要建立良好的風險評估與應對機制，提高企業的抗市場風險沖擊能力。中長期來看，要通過技術、產品和商業模式的創新，重新塑造企業競爭力的基礎。這其中包括培養自身的核心競爭力，建立自主研發體系，積極開拓國際市場，支持和幫助國產零部件企業發展。李宏寶表示，一方面希望主機廠鼓勵國產零部件廠商研發和制造，另一方面需依靠主機制造企業的自身實力，獨立或者合作發展零部件體系，另外還可以積極爭取國際知名零部件廠商在中國建造獨資或者合資工廠，解決零部件交貨、成本、技術支持等關鍵問題，樹立本土零部件的標桿企業，積極爭取國家政策對零部件產業發展的支持。
　　
　　問題及對策
　　
　　對于行業目前出現的種種困難，與會嘉賓各自發表了看法，并進行了充分的交流和探討。祁俊表示，由于前一段時間行業采取過度營銷的方式，目前市場透支的矛盾已經顯現，希望行業企業做好自律工作，形成合理的價格利潤空間。企業之間也可以互通惡意欠款的業主名單，增強防范意識。
　　
　　對于企業目前的處境，卡特彼勒全球副總裁、卡特彼勒(中國)投資有限公司董事長陳其華介紹說，行業從今年8月開始已經走向正增長。從各企業的銷售額來說，并沒有降低多少，大家都在消化庫存，這說明市場需求還是有一定量的。據監測，目前卡特彼勒的設備開工時間為平均每天1小時。沃爾沃建筑設備副總裁王業峰則表示，2012年沃爾沃設備的工作時間相對2011年下降20%，2013年同比下降18%。到今年9月，其工作時間已經達到2012年水平，估計10月會恢復到2012年的工作狀態。
　　
　　在行業發展趨勢方面，三一重工副總裁、三一重機常務副總經理向儒安表示，挖掘機行業將在未來2~3年進入低速增長時期，預計中長期還會減速。預計今年行業將下降5%。以信用銷售模式，3~4年的還款期測算，預計行業的風險將出現在明年下半年，而2014~2015年將是最高風險期。合肥湘元工程機械有限公司董事長周馳軍也表示，貸款還款高峰在今年下半年以及明年，2014年5~10月將是風險最高的時間段。截至目前，代理商已經累計28個月虧損，現在已經是行業的“冬天”。但更可怕的不是“冬天”，而是“春寒”。代理商如果現在不做儲備，構筑分洪體系，未來的挑戰將十分嚴峻。
　　
　　由于近兩年來國內市場下滑，導致幾乎所有中國企業對海外市場非常重視。廣西柳工機械股份有限公司副總裁黃祥全表示，雖然前一段時間中國挖掘機在出口方面取得了一定的成績，但中國企業在出口重點國家方面高度重疊，同時出口產品高度同質化，形成局部市場的內部價格戰。希望行業企業應該在產品、渠道、品牌，以及客戶利益方面多加考慮。向儒安也表示，10年前中國的挖掘機產品就“走出去”了，但還沒有“走進去”。目前的國際化還只是國內產品在海外的延伸而已。
　　
　　對于前一段時間的信用銷售模式，業界也進行了廣泛的反思。向儒安表示，目前中國的融資按揭模式不適合現在行業所處的下行期。周馳軍作為代理商代表，也持同樣看法。他表示，融資按揭的模式，一旦出現風險，銀行、保險公司并沒有承擔相應的責任，而是全部落到代理商和制造商身上，行業需要尋找新的商業模式。
　　
　　不過對于行業的未來，業界還是充滿信心。與會者一致認為，從長遠發展看，中國必然是全球經濟發展的引擎。行業企業應該關注社會和諧發展，減少對環境的不利影響，不斷尋找行業新的增長點。上一頁12全文閱讀11月6～8日，2013年度中國挖掘機械行業第十七屆年會在安徽合肥召開。年會以“樹信心、控風險、穩增長——中國‘經濟7時代’挖掘機械產業發展策略”為主題，行業主機、配套件企業等300多名代表參會。中國工程機械工業協會會長祁俊，中國工程機械工業協會挖掘機械分會會長曾光安，中國工程機械工業協會挖掘機械分會秘書長李宏寶等在年會上做了主題發言。
　　
　　行業發展情況
　　
　　挖掘機械分會會長、廣西柳工機械股份有限公司總裁曾光安在發言中表示，2013年，中國正處在轉型升級的關鍵階段，增速中樞正在下移，GDP保持7%左右的增長速度，中國“經濟7時代”將成為常態。2013年也是挖掘機械行業面臨困難和挑戰的關鍵時刻，挖掘機制造商、銷售商及終端客戶在經過兩年的調整期后，正逐步適應新的市場環境，迎接新的挑戰。所以，只有樹立行業信心，控制經營風險，調整產業結構，轉變發展模式，才能實現全行業有質量、有效益、可持續平穩的發展。
　　
　　李宏寶具體介紹了2013年1~9月的行業情況：根據中國工程機械工業協會挖掘機械分會秘書處數據統計分析，納入統計的30家主機制造企業1~9月銷售各類型液壓挖掘機8.8萬臺，比去年同期下降7.9%。雖然今年以來整體銷量仍處于低點，但從2013年4月以來，總增長率結束了連續23個月同比下降的趨勢，實現了正增長。
　　
　　從市場格局看，國產挖掘機品牌雖然在2012年四季度達到54%的市場份額，但今年以來出現持續下滑。到今年三季度，國產挖掘機品牌市場份額為43%。國內挖掘機市場形成了國產品牌與日系在占有率方面角力的局面。
　　
　　從市場集中度看，從2012年四季度后，市場集中度逐漸回升。龍頭企業發揮其在運營商方面的優勢和經營的多樣性，一些小型挖掘機企業可能面臨轉型、兼并重組或被淘汰的局面。
　　
　　從行業進出口情況看，1~9月，累計進口各類液壓挖掘機1300多臺，較去年同期下降56%。1~9月，納入統計的主機制造企業累計出口各類液壓挖掘機產品5800多臺，比去年同期下降2.2%。各類機型出口情況中，30噸的挖掘機增長最快，銷量同比增長95%。
　　
　　短期看，挖掘機行業出現了一些好轉的跡象。經監測，下游終端客戶設備開機率、利用小時數以及客戶逾期率延續了年初以來相對較低的水平，目前正處于逐步緩慢改善的過程中。行業協會維持對挖掘機行業弱復蘇的判斷，預計2013年市場銷量11萬臺，較去年下降5%。而2015年以后，國家大的政策將明朗，行業將出現新一輪持續穩定的增長周期。
　　
　　行業生態
　　
　　由于中國挖掘機市場銷量占全球挖掘機銷量的60%，因此中國成為企業爭奪行業制高點的關鍵市場。針對這種情況，挖掘機分會從提高國產品牌市場占有率方面，分析了行業形勢，并提出了應對策略。
　　
　　雖然近年來國產品牌市場占有率大幅提升，但行業整體水平相對仍處于市場劣勢地位。比較突出的是，國產品牌的溢價能力與外資相比相差較大，毛利水平只有日資、美資的50%~60%，資金周轉率最多達到外資的80%，生產效率最多達到日企的50%。
　　
　　另外，從用戶情況來看，外資企業幾乎壟斷了中高端的用戶，而中國品牌的購買群體主要集中在中低端客戶?；谖覈诰驒C制造商數量眾多和對市場份額的過度追求，使得用戶談判能力不斷提高，大量低端客戶壞賬、拖欠貨款、無限度的索賠和服務要求有增無減，加大了行業風險。
　　
　　國產零部件研發、制造工藝還不夠成熟，國際零部件在一定程度上受制于國外主機品牌，對中國本土主機企業制約較大。發動機、液壓系統、電氣元件等長期依賴進口，嚴重制約了中國本土挖掘機行業的發展。
　　
　　行業將如何應對?短期而言，要建立良好的風險評估與應對機制，提高企業的抗市場風險沖擊能力。中長期來看，要通過技術、產品和商業模式的創新，重新塑造企業競爭力的基礎。這其中包括培養自身的核心競爭力，建立自主研發體系，積極開拓國際市場，支持和幫助國產零部件企業發展。李宏寶表示，一方面希望主機廠鼓勵國產零部件廠商研發和制造，另一方面需依靠主機制造企業的自身實力，獨立或者合作發展零部件體系，另外還可以積極爭取國際知名零部件廠商在中國建造獨資或者合資工廠，解決零部件交貨、成本、技術支持等關鍵問題，樹立本土零部件的標桿企業，積極爭取國家政策對零部件產業發展的支持。
　　
　　問題及對策
　　
　　對于行業目前出現的種種困難，與會嘉賓各自發表了看法，并進行了充分的交流和探討。祁俊表示，由于前一段時間行業采取過度營銷的方式，目前市場透支的矛盾已經顯現，希望行業企業做好自律工作，形成合理的價格利潤空間。企業之間也可以互通惡意欠款的業主名單，增強防范意識。
　　
　　對于企業目前的處境，卡特彼勒全球副總裁、卡特彼勒(中國)投資有限公司董事長陳其華介紹說，行業從今年8月開始已經走向正增長。從各企業的銷售額來說，并沒有降低多少，大家都在消化庫存，這說明市場需求還是有一定量的。據監測，目前卡特彼勒的設備開工時間為平均每天1小時。沃爾沃建筑設備副總裁王業峰則表示，2012年沃爾沃設備的工作時間相對2011年下降20%，2013年同比下降18%。到今年9月，其工作時間已經達到2012年水平，估計10月會恢復到2012年的工作狀態。
　　
　　在行業發展趨勢方面，三一重工副總裁、三一重機常務副總經理向儒安表示，挖掘機行業將在未來2~3年進入低速增長時期，預計中長期還會減速。預計今年行業將下降5%。以信用銷售模式，3~4年的還款期測算，預計行業的風險將出現在明年下半年，而2014~2015年將是最高風險期。合肥湘元工程機械有限公司董事長周馳軍也表示，貸款還款高峰在今年下半年以及明年，2014年5~10月將是風險最高的時間段。截至目前，代理商已經累計28個月虧損，現在已經是行業的“冬天”。但更可怕的不是“冬天”，而是“春寒”。代理商如果現在不做儲備，構筑分洪體系，未來的挑戰將十分嚴峻。
　　
　　由于近兩年來國內市場下滑，導致幾乎所有中國企業對海外市場非常重視。廣西柳工機械股份有限公司副總裁黃祥全表示，雖然前一段時間中國挖掘機在出口方面取得了一定的成績，但中國企業在出口重點國家方面高度重疊，同時出口產品高度同質化，形成局部市場的內部價格戰。希望行業企業應該在產品、渠道、品牌，以及客戶利益方面多加考慮。向儒安也表示，10年前中國的挖掘機產品就“走出去”了，但還沒有“走進去”。目前的國際化還只是國內產品在海外的延伸而已。
　　
　　對于前一段時間的信用銷售模式，業界也進行了廣泛的反思。向儒安表示，目前中國的融資按揭模式不適合現在行業所處的下行期。周馳軍作為代理商代表，也持同樣看法。他表示，融資按揭的模式，一旦出現風險，銀行、保險公司并沒有承擔相應的責任，而是全部落到代理商和制造商身上，行業需要尋找新的商業模式。
　　
　　不過對于行業的未來，業界還是充滿信心。與會者一致認為，從長遠發展看，中國必然是全球經濟發展的引擎。行業企業應該關注社會和諧發展，減少對環境的不利影響，不斷尋找行業新的增長點。